Карточка клиента в поиске: различия между версиями

Материал из Wiki.4DQ
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на «Category:Помощь по CRM [https://youtu.be/ic3G2pF9rMs Заполняем карточку клиента - экспр…»)
(Метка: замена)
Строка 1: Строка 1:
 
[[Category:Помощь по CRM]]
 
[[Category:Помощь по CRM]]
[[Файл:Cs2.jpg]]
+
 
# Номер контрагента в базе (служебная информация)
+
[https://youtu.be/ic3G2pF9rMs Заполняем карточку клиента  -  экспресс вариант ]
# Название компании, или ее вывески
 
# Код "Улица/Дом" :  в этом  номере закодирована улица и дом где расположена организация. Чтобы найти все компании находящиеся по этому адресу, ищите "по названию" где текст для поиска этот код.
 
# Адрес компании
 
# Набор основного номера  (если телефона в базе нет - кнопка неактивна)
 
# Комментарии по контрагенту
 
# Расчет вывески
 
# Просмотр карточки контрагента
 
# Редактировать карточку контрагента
 
# Кнопка звонка по осн. телефону (если телефона в базе нет - кнопка неактивна)
 
# Кнопка звонка по доп. телефону (если телефона в базе нет - кнопка неактивна)
 
# Переход в call script (если телефона в базе нет - кнопка неактивна)
 
# Добавить контакт человека  к организации (ЛПР, менеджер,секретарь и пр. контакты)
 
# Поиск организации в яндексе
 
# Поиск организации в Google
 
# Поиск организации в 2GIS
 
# Поиск адреса на яндекс-картах
 
# Поиск адреса на гугл-картах
 
# Добавить основной номер телефона '''быстрая форма'''
 
# Добавить дополнительный номер телефона '''быстрая форма'''
 
# Добавить электронную почту '''быстрая форма'''
 
# Текст для вывески '''быстрая форма'''
 
# Статус клиента '''быстрая форма'''
 
  Обратите внимание на 19-23 пункт - это '''отдельные, (не зависимые друг от друга ) поля ввода''' если вы ввели информацию в несколько полей и нажали ок, информация сохранится только в том поле, где вы нажали ок. Текст введенный вами в остальных полях не сохранится.  Если вам необходимо заполнить несколько полей, делайте это поочередно с каждым полем, или воспользуйтесь кнопкой "редактировать контрагента"
 

Версия 15:56, 7 ноября 2022